Pénzügyi tükör szolgáltatás

 Pénzügyi Tükör

  • Befektetés

A vállalat teljes befektetési palettájának felülvizsgálata két fázisban. Az első találkozó alkalmával a megismerkedés során irányított kérdések alapján információt gyűjtünk. A szolgáltatás során felülvizsgáljuk a befektetés(ek) folyó költségeit, hozampotenciálját. A második találkozón objektíven véleményezzük a meglévő konstrukciót/konstrukciókat, megvizsgáljuk, hogy a vállalat kitűzött céljainak megfelelően működik, vagy sem (kockázat, lejárat, hozzáférhetőség, költség, hozam stb. szemszögéből). Lehet szó befektetési alapról, értékpapírszámláról, kötvényről, részvényről egyéb biztosítási termékbe ágyazott egyszeri befektetésről, mindegyik befektetési típust objektíven véleményezzük.

Magánszemélyes konstrukció esetén is fent leírtak szerint tudunk eljárni.

  • Rendszeres megtakarítás

    Az első pontban leírtak szerint ebben az esetben is két találkozót biztosítunk. Amennyiben a vállalat rendszeres jelleggel teszi félre nyereségét, megvizsgáljuk ezt milyen jogi formában teszi. Amennyiben adóoptimalizálás céljából indított, magánszemélyre kedvezményeztetett biztosítási termékbe ágyazott csomagról van szó, ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy a biztosítási törvényeknek megfelelően számolják-e költségként, valamint ezek jogszerű működését. Továbbá a beleágyazott befektetési alapok összetételét és folyó költségeit is véleményezzük. Ugyanakkor lehet szó a cafeteria rendszer egyik részeként működő önkéntes nyugdíjpénztárról, önkéntes egészségpénztárról, nyugdíjbiztosításról, vagy egyéb rendszeres jellegű megtakarításról, biztosítjuk a teljes objektív véleményezésüket.

  • Biztosítás

Át tudjuk vizsgálni a vállalat tulajdonában lévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősségbiztosításának, casco biztosításnak ár-érték arányát, és javaslatot tudunk tenni azok esetleges átalakítására (pl.: egyedi szerződések/autó a kedvezőbb díjért, vagy flotta-keret az egységes évfordulóért stb.). Felül tudjuk vizsgálni amennyiben a vállalat rendelkezik szolgáltatás típusú biztosítással a dolgozói részére (pl: fogorvosi szolgáltatás, egyéb magán szűrővizsgálatok). Továbbá minden típusú biztosítási termék feltérképezését vállaljuk (szakmai felelősség, ingatlan biztosítás stb.).

  • Szerviz

 

A szerviz lényege, hogy a partner által megjelölt időpontokban ismét látogatást teszünk és felülvizsgáljuk miben változtak a célok és a konstrukciók.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás